Ji Yun He (Dilraba Dilmurat) adalah seorang penakluk iblis yang kuat dan berbakat yang hidup di Lembah Iblis. Dia membenci rahasia yang dalam dan gelap yang membatasinya untuk menjelajahi dunia sesuai keinginan hatinya.
Changyi (Ren Jialun) adalah seorang duyung yang muncul di lembah itu karena perbuatan Putri Shunde yang jahat (Cristy Guo). Permaisuri memerintahkan Yun He untuk melatih Changyi hingga dia bisa berbicara bahasa manusia, menumbuhkan kaki dan menjadi sosok yang setia. Tapi Yun He terpaksa meminta bantuan dari Lin Hao Qing (Xiao Shun Yao), adik angkatnya dan musuh bebuyutannya. Menemani duyung ini membuat Yun He dekat dengannya. Pada akhirnya, dia harus membuat pilihan antara kebebasan makhluk ini dan kebebasannya sendiri.
